Milbank LLP hat das Ad-hoc-Komitee der Anleihegläubiger von €200 Mio. im Jahr 2017 ausgegebenen Wandelanleihen und von €300 Mio. im Jahr 2018 ausgegebenen Unternehmensanleihen bei der erfolgreichen finanziellen Restrukturierung der Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") beraten. Die Restrukturierungstransaktion umfasste die teilweise Abschreibung dieser in 2017 und 2018 ausgegebenen Anleihen der Corestate, die Verlängerung der Laufzeit […]
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Milbank berät beim Zusammenschluss von SIS und ENDEGS zur ETS Group
Die SIS GmbH („SIS“) sowie die ENDEGS GmbH („ENDEGS“) haben sich unter dem Dach der ETS Group, ein führender Experte für Emissionsreduktion, zusammengeschlossen. SIS und ENDEGS sind zwei führende Dienstleister im Bereich des nachhaltigen Umweltschutzes. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen durch gezielte Investitionen neue Chancen in internationalen Märkten der chemischen sowie weiteren Industrien mit Bedarf […]
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Milbank Advises EQT Private Equity on Voluntary Purchase Offer and Delisting of SUSE S.A.
Milbank LLP advised EQT Private Equity (EQT) on its voluntary purchase offer regarding all outstanding shares of SUSE S.A. (SUSE) and the subsequent delisting of SUSE. The delisting is expected to take place in the fourth calendar quarter of 2023 by way of a merger of Luxembourg-based SUSE into an unlisted Luxembourg company in the […]
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Milbank berät von ECM verwalteten Fonds und das Management bei der Veräußerung ihrer Beteiligung am Softwareunternehmen PikeTec an Synopsys
Milbank LLP hat den von der unabhängigen deutschen Beteiligungsgesellschaft ECM Equity Capital Management GmbH („ECM“) verwalteten Fonds German Equity Partners V („GEP V“) und das Management bei der Veräußerung ihrer Beteiligung am Berliner Softwareentwickler PikeTec GmbH („PikeTec“) an Synopsys, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der elektronischen Designautomatisierung (EDA) und Halbleiter-IP mit Sitz in […]
continue readingMilbank berät Advent International bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an ZIMMERMANN
Milbank LLP hat Advent International (“Advent”) bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der australischen Luxusmodemarke ZIMMERMANN beraten. Im Rahmen der Übernahme wird Advent eine Mehrheitsbeteiligung an ZIMMERMANN von der italienischen Private-Equity-Gesellschaft Style Capital erwerben, die zusammen mit der Familie Zimmermann eine Minderheitsbeteiligung behalten wird. Advent ist einer der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Das Unternehmen […]
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Milbank berät MEDIA Central bei Aufnahme einer sustainability-linked Anleihe
Milbank LLP hat MEDIA Central Holding GmbH („MEDIA Central“) in Bezug auf deutsches Recht im Zusammenhang mit der Aufnahme einer substainability-linked 250 Millionen Euro Anleihe nach nordischer Dokumentation beraten. Die Anleihe wurde zur Refinanzierung bestimmter bestehender Verbindlichkeiten und zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs von ShopFully S.p.A verwendet. Das Finanzierungspaket umfasst neben der Anleihe auch eine […]
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Milbank berät die Kreditgeber bei der ESG-linked Konsortialfinanzierung der K+S Aktiengesellschaft über € 400 Mio.
Milbank LLP hat die Kreditgeber bei einer ESG-linked Konsortialfinanzierung der K+S Aktiengesellschaft ("K+S") in Höhe von 400 Millionen Euro beraten. Die revolvierende Kreditfazilität zur Refinanzierung des K+S Konzerns wird von einem Konsortium aus zehn Banken zur Verfügung gestellt und wurde durch die DZ-BANK, Landesbank Hessen-Thüringen und LBBW koordiniert. Als ESG-linked Kreditfazilität ist die Finanzierung an […]
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Milbank berät Ardian bei Veräußerung einer Mehrheitsbeteiligung an der d&b Group an Providence
Milbank LLP hat die Investmentgesellschaft Ardian bei ihrer Veräußerung der d&b audiotechnik Gruppe („d&b“) beraten. Der Verkauf erfolgte im Rahmen eines Auktionsverfahrens an Providence und steht unter Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Milbank hatte Ardian bereits zuvor mehrfach beraten, etwa im Zusammenhang mit dem vorherigen Erwerb der d&b audiotechnik Gruppe, bei der Veräußerung der Beteiligung an […]
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Milbank berät Maguar bei der Finanzierung des Erwerbs von HRworks durch den Maguar Continuation Fund I
Milbank LLP hat Maguar Capital („Maguar“) bei der Finanzierung des Erwerbs der HRworks Holding GmbH („HRworks“) durch den Maguar Continuation Fund I GmbH & Co. KG („Maguar CF I”) beraten. HRworks war das erste Investment von Maguars Flagship-Fonds („Maguar Fund 1“) im Jahr 2020 und wurde nun auf den Maguar CF I übertragen, um weiteres […]
continue readingMilbank berät Levine Leichtman Capital Partners bei Investment in cleversoft
Milbank LLP hat Levine Leichtman Capital Partners („LLCP“), ein globales Private-Equity-Unternehmen, bei seinem Investment in die cleversoft Group GmbH („cleversoft“), einem führenden europaweiten Anbieter von geschäftskritischen, regulatorischen Softwarelösungen für die Finanzdienstleistungsbranche, in Partnerschaft mit dem Gründer Florian Clever und dem Managementteam beraten. Damit löst LLCP Main Capital Partners ab, die seit 2018 in cleversoft investiert […]
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