In der Nikolaus-Woche (Kalenderwoche 49 vom 05.12. – 09.12.22) hat die Multitude SE eine dreijährige Anleihe 2022/25 (ISIN: NO0012702549) im Volumen von 50 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die im Nordic Bond-Format ausgestaltete Anleihe ist mit einem variabel Zinskupon (3-Monats-Euribor plus 7,50%) ausgestattet und dient der Refinanzierung der im April 2023 fälligen Anleihe der Tochtergesellschaft Ferratum […]
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„Wir bieten ein echtes Impact-Investment mit einem bewährten und bis heute einzigartigem Geschäftsmodell“ – Interview mit Giulia Weiß und Nils Luerweg
Die StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. (SG) hat eine neue zehnjährige Anleihe 2022/32 (ISIN: DE000A30VTD2) mit einem Volumen von bis zu 12 Mio. Euro aufgelegt. Die nunmehr zweite Anleihe der SG wird jährlich mit 4,25% p.a. verzinst und läuft bis zum 6. Oktober 2032. Giulia Weiß und Nils Luerweg, beide im Vorstand der StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V., erklären uns im […]
continue readingANLEIHEN-Woche #KW48 – 2022: NZWL, paragon, FCR Immobilien, Werder Bremen, ABO Wind, Dt. Bildung, HÖRMANN Industries, Ekosem-Agrar, Underberg, …
In der Kalenderwoche 48 (28.11. – 02.12.22) fand am Frankfurter Flughafen das alljährliche Eigenkapitalforum der Deutsche Börse AG statt. Auch zahlreiche Anleihe-Emittenten präsentierten ich dort, so auch die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL), die gegenwärtig ihre achte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30VUP4) mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 7,75% anbietet. „Der Kupon der neuen Anleihe […]
continue reading„Wir werden unsere Prognosen erfüllen“ – Interview mit NZWL-CEO Dr. Hubertus Bartsch
Die mittlerweile achte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30VUP4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) kann in diesen Tagen gezeichnet. Noch bis zum 9. Dezember ist das Zeichnungsfenster für die 7,75%-Anleihe, deren Zielvolumen bei 15 Mio. Euro liegt, geöffnet. Parallel finden Umtauschmöglichkeiten für Alt-Anleger sowie Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren statt. NZWL-Chef Dr. Hubertus Bartsch hat Anfang der […]
continue reading„Unser Markt-Segment bietet unverändert gute Chancen“ – Interview mit Falk Raudies, FCR Immobilien AG
Die FCR Immobilien AG, deren Geschäftsmodell auf überdurchschnittliche Renditen durch den Erwerb von Einkaufs- und Fachmarktzentren an Sekundärstandorten zielt, hat die Herausforderungen am Immobilienmarkt im Geschäftsjahr 2022 bislang gut gemeistert und Mieteinnahmen und Ertragszahlen weiter steigern können. Für ihren Wachstumskurs nutzt das Unternehmen seit vielen Jahren den Kapitalmarkt, Anfang kommenden Jahres steht nun die Rückzahlung […]
continue readingDas Jahr am Bondmarkt – Höhen, Tiefen und kein sicherer Hafen
Noch im Januar dachten wir alle, jetzt ist es geschafft. Zwei Jahre Corona-Pandemie lagen hinter uns und es sollte die Zeit der Erholung beginnen. Aber es kam anders … Nach jahrelanger Niedrigzinsphase erinnert sich noch jeder an das Zitat von Warren Buffett „Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist.“ […]
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ANLEIHEN-Woche #KW47 – 2022: NZWL, Katjes Greenfood, Metalcorp, hep global, Ekosem-Agrar, DEAG, Photon Energy, REA, ESPG, MS Industrie, UBM, ERWE ,…
In der Kalenderwoche 47 (21.11. – 25.11.22) hat die Zeichnungsphase für die neue 7,75%-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VUP4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) begonnen. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro, die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro und die Zeichnungsfrist läuft bis zum 9. Dezember 2022. Parallel findet auch eine Privatplatzierung […]
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„Anleihen Finder“ – Ausgabe November-02-2022: Der Newsletter für Anleihen im Mittelstand
Betreff: KMU-Anleihemarkt: Zinskupons steigen + Metalcorp-Gläubiger stimmen Prolongation zu + paragon-Chef Frers verliert Anteile + Multitude sondiert den Anleihe-Markt + KOLUMNE: Mittelstandsanleihe – wann ist der richtige Zeitpunkt für den IBO? + Katjes Greenfood platziert Premieren-Bond + Emittenten-News Einerseits scheint es jetzt im Herbst wie immer, andererseits sind die Rahmenbedingungen in diesem Herbst am KMU-Anleihemarkt doch […]
continue readingMittelstandsanleihe: Wann ist der richtige Zeitpunkt für den IBO?
Beitrag von Holger Clemens Hinz, Leiter Corporate Finance bei der Quirin Privatbank AG Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage halten sich KMU mit einem IBO (Initial Bond Offering) zurück. Doch sollten mittelständische Unternehmen auch die Finanzierung nach der Krisenzeit im Blick haben. Vor allem, da Kredite für Mittelständler weiterhin mitunter schwierig zu bekommen sind, und die Vorbereitung […]
continue readingKatjes Greenfood platziert Anleihe im Volumen von 20 Mio. Euro
Platzierungsergebnis – die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat mit ihrer ersten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30V3F1) während der Zeichnungsphase (17. und 22. November 2022) ein Volumen in Höhe von 20 Mio. Euro am Kapitalmarkt eingesammelt. Dies entspricht einem Platzierungsergebnis in Höhe von 80%, da das maximale Volumen der Anleihe 25 Mio. Euro beträgt. Die Anleihemittel sollen […]
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