Erfolgreiche Anleihe-Emission – die österreichische PORR AG hat eine neue tief-nachrangige Hybridanleihe 2024 im Volumen von 135 Mio. Euro platziert. Der Zinskupon der Anleihe, die unter anderem der Refinanzierung der im Februar 2025 bzw. November 2026 erstmals rückzahlbaren PORR-Hybridanleihen dient, wurde final auf 9,50% p.a. festgelegt. „Mit dem Rückenwind unserer positiven Unternehmensentwicklung und dem erwartungsgemäß […]
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In der vierten Kalenderwoche des Jahres lässt die Schlote Holding GmbH ihre Anleihegläubiger „schlucken“, der Automobilzulieferer plant eine gravierende Umstrukturierung der im November 2024 auslaufenden Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YN256) mit einem Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro. So soll der Gesamtnennbetrag der Anleihe in einem Schritt um 50% auf 12,5 Mio. Euro reduziert werden und die […]
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Drastische Maßnahmen – die Schlote Holding GmbH („Schlote“) plant eine gravierende Umstrukturierung ihrer am 21.11.2024 auslaufende Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YN256) mit einem Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro. So soll etwa der Gesamtnennbetrag der Anleihe um 50% auf 12,5 Mio. Euro reduziert werden, die Laufzeit um 9 Jahre bis 2033 verlängert und der Zinskupon auf 0% […]
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Fußball-Traditionsverein SC Rot-Weiß Oberhausen (RWO) begibt eine Fan-Anleihe – mit der sogenannten „Kleeblatt-Anleihe“ möchte sich der Regionalligist strukturell neu aufstellen. Die Einnahmen sollen für die Zukunft des Vereins genutzt werden und zu einem ausgeglichenen und wettbewerbsfähigen Etat in den nächsten Jahren beitragen. Dabei soll auch der Aufstieg in die 3. Bundesliga realisiert werden. Die siebenjährige […]
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Üppige Finanzspritze – Anleihe-Emittent und Fußballbundeligist SV Werder Bremen veräußert Anteile und sammelt dabei im Rahmen einer bereitgestellten Kapitalerhöhung 38 Mio. Euro über ein regionales Bündnis aus Unternehmern und Privatpersonen mit langjährigem Werder-Bezug ein. Für das Geld erhält die neu gegründete Gesellschaft der künftigen Partner rund 18% der Anteile an der SV Werder Bremen GmbH […]
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Das Jahr 2024 hat am KMU-Anleihemarkt gemächlich begonnen, ehe in der dritten Kalenderwoche die Mutares SE & Co. KGaA schnell und scheinbar problemlos ihre im vergangenen Jahr begebene Anleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) mal eben um ein Volumen von 100 Mio. Euro aufgestockt hat. Das Gesamtvolumen des vierjährigen Nordic Bonds beläuft sich somit 250 Mio. Euro. […]
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Erfolgreiche Anleihe-Aufstockung – die Mutares SE & Co. KGaA hat ihre als Nordic Bond strukturierte Anleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) mit einem Volumen von 100 Mio. Euro aufgestockt. Das zusätzliche Anleihevolumen wurde erfolgreich bei Institutionellen Investoren platziert. Die Mutares-Anleihe 2023/27 wurde im März 2023 mit einem Platzierungsvolumen von 100 Mio. Euro begeben und im Mai 2023 […]
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Beitrag von Dieter Kaiser, Geschäftsführer der Robus Capital Management GmbH: Die hartnäckigen Inflationsraten haben einen straffen Kurs der Europäischen Zentralbank gefordert. Und auch 2024 lasten hohe Zinsen auf europäischen Mittelstandsunternehmen, bis die geldpolitischen Zügel möglicherweise im zweiten Halbjahr gelockert werden können. Bis dahin sind weitere konjunkturelle Bremsspuren kaum zu vermeiden und nicht alle Unternehmen werden den […]
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Gläubigerbeschlüsse vollzogen, Anleihe wieder handelbar – die um drei Jahre verlängerte 8,00%-Anleihe 2018/26 (ISIN: DE000A2NBZ21) der SOWITEC group GmbH ist wieder an der Börse handelbar. Der Anleihe-Kurs notiert an der Börse Frankfurt aktuell bei rd. 87% (Stand: 18.01.24 um 10 Uhr). Die Vollziehung der Restrukturierungs-Beschlüsse der Gläubigerversammlung vom 5. Dezember 2023 ist abgeschlossen, da mittlerweile auch die […]
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Anleihe-Rückzahlung – die Deutsche Bildung AG hat ihre über die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG begebene zehnjährige Anleihe 2013/23 (ISIN: DE000A1YCQ86) fristgerecht am 16. Dezember 2023 vollständig zu 100% zurückgezahlt. Der zurückgezahlte Betrag belief sich auf 10 Mio. Euro, die Anleihe wurde jährlich mit 5,00 % verzinst. Über den Deutsche Bildung Studienfonds […]
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