Zweistellige Rendite – IuteCredit präzisiert den Ausgabepreis für die neuen Schuldverschreibungen der Gesellschaft im Zuge der aktuell öffentlich angebotenen Aufstockungs-Tranche. Demnach wird die Endfälligkeitsrendite für Anleihen aus dem öffentlichen Angebot im Bereich von rund 12 % liegen. Diese ergibt sich aus der nun festgelegten Emissionspreis-Spanne von 96,5 % bis 97,5 % je Schuldverschreibung für die […]
continue readingNeuemissionen am KMU-Anleihemarkt – in der Kalenderwoche 9 (27.02. bis 03.03.2023) hat die SOWITEC group GmbH einen neuen fünfjährigen Green Bond 2023/28 (ISIN: DE000A30V6L2) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro aufgelegt. Die Anleihe ist besichert und wird jährlich mit 8,00% p.a. verzinst. Seit dem 02.03. können Alt-Anleiheinhaber ihre Schuldverschreibungen der SOWITEC-Anleihe 2018/23 in den […]
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Zum kalendarischen Frühling am 01. März kommt mächtig Bewegung in den Anleihemarkt. Traditionell steigt die Emissionstätigkeit nach den ruhigeren Wintermonaten ab März deutlich an – und die Lage am Markt wird dynamischer. Mit dem neuen 25 Mio. Euro-Green Bond der SOWITEC Group und der angekündigten im Nordic Bond-Format strukturierten Mutares-Anleihe im Volumen von bis zu […]
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Aufstockung und Umtausch – IuteCredit Europe bietet über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. Anlegern der Iute-Anleihe 2019/23 (ISIN: XS2033386603) einen Umtausch in die jüngere Iute-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) an. Ziel des Unternehmens ist es, die im Sommer auslaufende Anleihe 2019/23 dadurch zu refinanzieren und die Anleihe 2021/26 um bis zu 50 Millionen Euro aufzustocken. Dazu wird […]
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Nach der abgesagten Anleihe-Emission im vergangenen Jahr hat die Heise Haus GmbH nun eine neue Anleihe (ISIN: DE000A30VTM3) mit einem Volumen von bis zu 2 Mio. Euro aufgelegt, die über die Crowdinvesting-Plattform Seedmatch gezeichnet werden kann. Neben einem jährlichen Kupon in Höhe von 6,50% bietet der Projektentwickler seinen Anlegern dabei auch eine Erfolgsbeteiligung an. Was sich gegenüber dem […]
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Neue „Crowd-Anleihe“ – die etepetete GmbH begibt erstmals eine Anleihe (ISIN: DE000A30VHG0) mit einem Volumen von bis zu 3 Mio. Euro. Der Minibond wird jährlich mit 8,00% verzinst und kann über die Plattform econeers ab einer Mindestzeichnungssumme von 500 Euro gezeichnet werden. Neben der jährlichen Kuponzahlung bietet die Emittentin den Anlegern zusätzlich noch eine Gewinnbeteiligung an. Die Laufzeit […]
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Neue Anleihe – die SOWITEC group GmbH begibt eine neue besicherte fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A30V6L2) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem Zinskupon in Höhe von 8,00% p.a. Die Anleihe, die laut imug Rating als Green Bond klassifiziert werden kann, wird vom 06. bis 28. März 2023 öffentlich ab einer Zeichnungssumme […]
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Neuer Bond – die Mutares SE & Co. KGaA plant die Begebung einer neuen vierjährigen Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012530965) im Volumen von 125 Mio. Euro, um damit ihre bestehende Anleihe 2020/24 (ISIN: NO0010872864) mit einem Gesamtvolumen von 80 Mio. Euro vorzeitig abzulösen. Die neue Anleihe 2023/27, die öffentlich ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro angeboten werden soll, wird […]
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In der Kalenderwoche 7 (13.02. bis 17.02.2023) hat die Metalcorp Group S.A. den Prozess der strategischen Geschäftsanalyse im Zusammenhang mit der Refinanzierung ihrer bis Oktober 2023 verlängerten Unternehmensanleihe beendet und prüft nun verschiedene Optionen in Bezug auf bestimmte Geschäftsbereiche und die Passivseite. Dazu hat Metalcorp den Finanzberater PWP mandatiert, der sowohl Finanzierungen als auch Veräußerungen von Vermögensgegenständen […]
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Es sind herausfordernde Zeiten an den Kapitalmärkten und im Wertpapierhandelsgeschäft. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit den Bondhändlern Marcel Ludwig und Dirk Schneider von der Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank über das aktuelle Marktgeschehen und die derzeitigen Gegebenheiten auf dem „Parkett“ gesprochen. Die Frankfurter Börsen-Experten rechnen mit einer längerfristigen starken Volatilität und vielen unerwarteten Entwicklungen in 2023. Anleihen […]
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