Neue HÖRMANN-Anleihe 2023/28 (A351U9) in der Zeichnung

Das öffentliche Zeichnungs-Angebot für die neue fünfjährigen Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: NO0012938325) der HÖRMANN Industries GmbH über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt (DirectPlace) ist gestartet. Ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro kann die im Nordic Bond-Format strukturierte Anleihe bis voraussichtlich 30. Juni 2023 (12:00 Uhr MEZ) über Banken und Online-Broker gezeichnet werden. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 50 Mio. Euro, der jährliche […]

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Aktuelle Anleihe-Neuemissionen im Überblick – Juni 2023

Gut gefüllte Anleihen-Pipeline – Mitte Juni 2023 befinden sich am KMU-Anleihemarkt zahlreiche neue Anleihen von Emittenten aus unterschiedlichen Branchen in der Zeichnungs- bzw. Umtauschphase. Die Emissionsvolumina der aktuellen Anleihen-Angebote variieren von 10 Mio. Euro bis zu 50 Mio. Euro, die Zinskupons liegen in Bereichen zwischen 6,50% p.a. und 11,00% p.a. Hier finden Sie einen Überblick […]

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„Mit dem neuen Solar Bond soll unser PV-Portfolio um rund 300 MWp erweitert werden“ – Interview mit Karsten Reetz, reconcept Gruppe

Die reconcept Gruppe hat eine weitere Anleihe aufgelegt, die ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro aufweist. Der „reconcept Solar Bond Deutschland II“ (ISIN: DE000A351MJ3) soll – wie der Name schon sagt – die Solarsparte der Erneuerbaren Energien-Unternehmensgruppe stärken. Emittentin ist wie schon beim ersten Solar Bond die reconcept Solar Deutschland GmbH. Die neue Anleihe, die […]

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„Anleihen Finder“ – Ausgabe Juni-01-2023: Der Newsletter für Anleihen im Mittelstand

Betreff: Neue KMU-Anleihen auf dem Markt: DEAG begibt 50 Mio. Euro-Nordic Bond + EPH und AustriaEnergy mit Anleihen-Premieren + ESPG legt Umtauschanleihe auf + Solar Bond von reconcept + IM FOKUS: Hertha BSC + PRIIPs-Verordnung + Emittenten-News Wie so oft am KMU-Anleihemarkt in den letzten Jahren, kommt eine Welle an neuen Anleihen zur gleichen Zeit hinein […]

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Hertha BSC legt nach und erhöht Zinskupon auf 10,50% p.a.

Angebot verbessert – die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA bietet seinen Anleihegläubigern im Rahmen der geplanten Laufzeitverlängerung der Hertha-Anleihe 2018/23 nun einen höheren Kupon an. So soll der Zinskupon im Verlängerungszeitraum auf 10,50% p.a. erhöht werden. Ursprünglich hatte die Hertha einen Kupon von 8,50% p.a. angeboten. Nach Aussage der Berliner haben die beiden größten […]

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Neuemission: HÖRMANN Industries GmbH begibt neue Anleihe 2023/28 (A351U9) – Zinskupon zwischen 6,50 p.a. und 7,50% p.a.

Neue Anleihe – die HÖRMANN Industries GmbH begibt eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die neue fünfjährige Anleihe 2023/28 (ISIN: NO0012938325) soll einen Zinssatz zwischen 6,50 % bis 7,50 % p.a. haben, der nach Beendigung der Angebotsfrist per Preisfestsetzungsmitteilung bekanntgegeben wird. Neben einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren und einem öffentlichen […]

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„Die DEAG vereint solide Substanz, dynamisches Wachstum und gute Marktperspektiven“ – Interview mit CEO Prof. Peter L.H. Schwenkow

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (kurz DEAG) ist derzeit am Kapitalmarkt aktiv und hat eine neue dreijährige Unternehmensanleihe aufgelegt, die ab Mitte kommender Woche (19.06.2023) öffentlich gezeichnet werden kann. Der Zinskupon der 50 Mio. Euro-Anleihe wird jährlich zwischen 7,50% und 8,50% liegen. Derzeit läuft bereits ein Umtauschangebot an Anleger der im September auslaufenden DEAG-Anleihe 2018/23. […]

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Stern Immobilien-Anleihe 2018/23 (A2G8WJ) soll bis Ende 2024 verlängert werden

Anleihe-Restrukturierung angestrebt – die von der Stern Immobilien AG begebene Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2G8WJ4) sah eine Rückzahlung zum 24. Mai 2023 vor, konnte von der Gesellschaft zum Fälligkeitsdatum und auch danach jedoch nicht getilgt werden. Nun beabsichtigt die Stern Immobilien AG u.a. die Laufzeit der Anleihe bis zum 31. Dezember 2024 zu verlängern und dabei […]

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Hertha BSC erhält Lizenz für Saison 2023/24 – Thomas Herrich: „Anleihe-Verlängerung elementar wichtig“

Gute Nachrichten für die Hertha – die Berliner haben am Montag (12.06.23) die Lizenz für die Saison 2023/24 von der Deutschen Fußball Liga (DFL) erhalten und werden somit in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen können. Geschäftsführer Thomas Herrich hat nun zumindest im sportlichen Bereich Planungssicherheit. Nun müssen noch die finanziellen Maßnahmen- und Restrukturierungspläne […]

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+++ Neuemission +++ AustriaEnergy International GmbH emittiert 8,00%-Green Bond – Zielvolumen von bis zu 25 Mio. Euro

Die AustriaEnergy International GmbH begibt eine besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3LE0J4) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die fünfjährige Anleihe, die laut Gutachten der imug rating als Green Bond eingestuft ist, wird dabei jährlich mit 8,00 % verzinst. Der Anleihe-Erlös soll insbesondere für die Standortentwicklung und Technologie-Integration im Fokusmarkt Chile in den Bereichen Windkraft […]

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