Flaggschiff-Fonds ohne Benchmark

Anders als die meisten anderen Fonds, orientiert sich der Ethna-AKTIV nicht an einer Benchmark. „Wir haben so die Freiheit, ausschließlich in jene Wertpapiere zu investieren, von denen wir absolut überzeugt sind,“ erläutert Luca Pesarini. „Der Ansatz des Fonds, einen Schwerpunkt auf Kapitalerhalt mit einem hohen Maß an Flexibilität zu verbinden, hat sich vielfach bewährt. So haben wir erfolgreich eine Reihe von Krisen überstanden, darunter die globale Finanzkrise im Jahr 2008, die Eurokrise im Jahr 2012 und zuletzt auch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020.“

Die Diversifizierung über verschiedene Anlageklassen, Sektoren und Regionen ist ein zentraler Bestandteil der Anlagestrategie des Ethna-AKTIV. „Bei den Allokationsentscheidungen berücksichtigen wir sowohl das aktuelle makroökonomische Szenario als auch die relative Attraktivität der einzelnen Anlagemöglichkeiten,“ sagt Arnoldo Valsangiacomo. „So können wir flexibel auf unterschiedliche Marktsituationen reagieren und Renditechancen nutzen, ohne die Risikosteuerung zu vernachlässigen. Aktien und Anleihen bleiben die Kernbestandteile des Fondsportfolios. Investitionen in Rohstoffe und vor allem in Währungen runden die Allokation ab.“ Dank dieser Kombination aus einer langfristigen Strategie und flexiblen taktischen Anpassungen konnte der Ethna-AKTIV (T-Klasse) im Jahr 2021 eine starke Performance von 5,14% erzielen. 

Erfahrenes Team mit Fokus auf ESG-konformen Investments 

Das erfahrene Portfoliomanagement-Team besteht aus den beiden Fondsinitiatoren Luca Pesarini und Arnoldo Valsangiacomo sowie dem Multi-Asset-Experten Michael Blümke. „Auch herausfordernde Marktphasen hat der Fonds stets gut überstanden, da wir das makroökonomische Umfeld sehr gut kennen und einen klaren Blick für die sich ständig verändernden Finanzmärkte haben“, weiß Blümke. „Wir folgen nicht jedem Trendthema, wissen aber auch, wie wichtig es ist, sich in einer Welt voller Veränderungen stets wieder neu an die Gegebenheiten auf den Finanzmärkten anzupassen.“ Einer der Schwerpunkte der Portfoliomanager derzeit sind ESG-konforme Investments. Dabei arbeiten die Portfoliomanager daran, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten und gleichzeitig eine starke Performance zu erzielen. Dank dieser Bemühungen wurde der Ethna-AKTIV (z.B. T-Klasse) 2021 mit vier ESG-Globes von Morningstar sowie mit einem AA ESG-Rating von MSCI belohnt. 

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