Das Angebot besteht aus Wertpapieren des Unternehmens (die „angebotenen Wertpapiere“) in einer Kombination aus:

1. a) Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die „FT-Einheiten“) zu einem Preis von 1,28 CAD$ pro FT-Einheit. Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die als „Flow-Through-Aktien“ im Sinne von Unterabschnitt 66 (15) des Income Tax Act (Kanada) (das „Steuergesetz“) qualifiziert sind (jeweils eine „Stammaktie“) und die Hälfte eines Kauf-Warrants (jeweils ein ganzer “Warrant”); und
2. b) Flow-Through-Einheiten des Unternehmens, die an gemeinnützige Käufer (die „Charity-FT-Einheiten“) zu einem Preis von 1,60 CAD$ pro Charity-FT-Einheit verkauft werden sollen. Jede Charity-FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die als „Flow-Through-Aktien“ im Sinne von Unterabschnitt 66 (15) des Income Tax Act qualifiziert und als Teil einer Wohltätigkeitsvereinbarung ausgegeben wird und die Hälfte eines Warrants.

Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 1,60 CAD$ pro Warrant-Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zu 24 Monate nach dem Abschluss dieses Angebots (offerings).

Der gesamte Bruttoerlös aus der Ausgabe und dem Verkauf der FT-Einheiten und Charity-FT-Einheiten wird für kanadische Explorationsausgaben verwendet, wie in Absatz (f) der Definition von „kanadischen Explorationsausgaben“ in Unterabschnitt 66.1(6) des Steuergesetzes definiert und „Flow-Through-Mining-Ausgaben“ gemäß Unterabschnitt 127(9) des Steuergesetzes, die als „Flow-Through-Mining-Ausgaben“ gelten, und „BC-Flow-Through-Mining-Ausgaben“ gemäß Unterabschnitt 4.721(1) des Income Tax Act von (British Columbia) (die „Qualifizierenden Ausgaben“), die am oder vor dem 31. Dezember 2024 anfallen und mit Wirkung spätestens zum 31. Dezember 2023 an die Erstkäufer von FT-Einheiten und Charity-FT-Einheiten abgetreten werden.  

Die Underwriter haben die Option (die “Underwriter-Option“), bis zu weiteren 15% der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Wertpapiere zum Verkauf anzubieten, wobei die Underwriter-Option jederzeit teilweise oder in gesamter Höhe bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebot ausgeübt werden kann. Die im Rahmen des Angebots auszugebenden angebotenen Wertpapiere werden im Wege einer Privatplatzierung in jeder kanadischen Provinz angeboten. Das Angebot soll ungefähr in der Woche vom 12. April 2023 oder an einem anderen zwischen dem Unternehmen und dem Lead Underwriter vereinbarten Datum (der „Abschluss“) abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Die angebotenen Wertpapiere und Wertpapiere, die den im Rahmen des Angebots auszugebenden Entschädigungs-Warrants (wie hierin definiert) zugrunde liegen, haben eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Abschluss.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten die Underwriter eine Gesamtbarvergütung in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot (einschließlich in Bezug auf die Ausübung der  Underwriter-Option) und das Unternehmen gewährt den Underwritern am Datum des Abschlusses, nicht übertragbare „Compensation Warrants (die „Vergütungs-Warrants“) in Höhe von 6,0% der Gesamtzahl der angebotenen Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots verkauft werden (einschließlich in Bezug auf die Ausübung der Underwriter-Option), mit Ausnahme der Erlöse aus der President’s List des Unternehmens bei dem die Gesamtbarvergütung und die Vergütungs-Warrants auf 3,0% reduziert werden. Jeder Vergütungs-Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,28 CAD$ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschluss.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „US Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen anderer Staaten registriert und dürfen dementsprechend nicht innerhalb von den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, außer in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des US Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiervorschriften oder gemäß Ausnahmen davon. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeinem Rechtsgebiet (jurisdiction) dar.

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im ‚Goldenen Dreieck‘ von British Columbia (Kanada), einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Newcrest Mining Limited.

IM NAMEN DER BOARD OF DIRECTORS VON TUDOR GOLD CORP.

"Ken Konkin"
Ken Konkin, P.Geo.
Präsident and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder wenden Sie sich an:

Chris Curran

Head of Corporate Development and Communications

Telefon: +1 (604) 559 8092

E-Mail: chris.curran@tudor-gold.com

oder

Carsten Ringler

Head of Investor Relations and Communications

Telefon: +49 151 55362000

E-Mail: carsten.ringler@tudor-gold.com

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