Die OpenWealth Association treibt den Ausbau offener Standards voran, um Finanz- bzw. Datenströme zwischen Depotbanken und den angeschlossenen Vermögensverwaltern sowie Family Offices einfacher, effizienter und vor allem kostengünstiger zu gestalten. Über die OpenWealth-Schnittstellen werden Daten über automatisierte und zwischen den Teilnehmern harmonisierte Schnittstellen ausgetauscht. Die API-Schnittstellen für die Depotverwaltung – Positionen und Transaktionen – sind bereits seit über zwei Jahren im Einsatz. Die grösste und jüngste Neuerung ist die erfolgreiche Einführung eines neuen API-Standards für das Ordermanagement.

Das Projekt wurde von Assetmax in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank technologisch und strategisch umgesetzt und von Fachexperten des renommierten Vermögensverwalters Winterthur Consulting Group technisch und strategisch begleitet. Im Vergleich zum FIX-Standard profitieren die angeschlossenen Vermögensverwalter nun von Gebühreneinsparungen sowie bedeutend kürzeren Setup-Prozessen und weiteren Effizienzsteigerungen. Damit ermöglichen sie auch kleineren und mittelgrossen Vermögensverwaltern eine attraktive Börsenhandelsschnittstelle.

Massimo Ferrari, Head Product Management Wealth bei Assetmax, betont: "Wir sind stolz darauf, die Zürcher Kantonalbank bei ihrem Pilotprojekt technologisch unterstützt zu haben. Dank unserer technischen Expertise und der Unterstützung unseres Kunden Winterthur Consulting Group ist es gelungen, das Projekt schnell und zielgerichtet umzusetzen."

Tenzing Lamdark, Head Private Banking International und externe Vermögensverwalter bei der Zürcher Kantonalbank, sagt: "Es ist uns ein grosses Anliegen, unserer Kundschaft auch in technologischer Hinsicht ein state-of-the-art Angebot zu bieten. Die Order Placement API ermöglicht eine noch effizientere und kundenorientiertere Vermögensverwaltung."

Rolf Gloor, CEO/CIO Winterthur Consulting Group, dankt Assetmax und der Zürcher Kantonalbank für die sehr gute Zusammenarbeit in diesem zukunftsgerichteten Projekt und hält fest: "Automatisierte Prozesse sind für uns als Vermögensverwalter zentral. Verhindern sie doch Redundanzen sowie Fehleranfälligkeiten und helfen uns, Compliance Anforderungen zu erfüllen. Zudem steigt durch die Automatisierung die Profitabilität."

Über die Zürcher Kantonalbank

Die Zürcher Kantonalbank ist eine führende Universalbank im Wirtschaftsraum Zürich mit nationaler Verankerung und internationaler Ausstrahlung. Sie ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Zürich und wird von den Ratingagenturen Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch mit der Bestnote (AAA bzw. Aaa) eingestuft. Mit konzernweit über 6‘000 Mitarbeitenden bietet die Zürcher Kantonalbank ihren Kunden eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette. Zu den Kerngeschäften der Bank zählen das Finanzierungsgeschäft, das Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und der Kapitalmarkt sowie das Passiv-, Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft. Die Zürcher Kantonalbank bietet ihren Kunden und Vertriebspartnern umfassende Produkte und Dienstleistungen im Anlage- und Vorsorgebereich an.

Über Winterthur Consulting Group

Die Winterthur Consulting Group ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, welches sich auf die persönliche und vertrauensvolle Vermögensverwaltung und Anlageberatung spezialisiert hat. Zu den weiteren Kernkompetenzen zählen die regelbasierte Bewirtschaftung von Aktienportfolios mit dem selbstentwickelten Ansatz WCG:ROB® sowie die Immobilienfinanzierung.