Wie bereits angekündigt, hat die Firma Persistence ihren Antrag auf Zulassung zum Handel an der Hongkonger Börse HKEX am 30. März 2022 eingereicht. Über ihre Tochtergesellschaft ist die Firma Persistence zu 75 % indirekt an der Firma Yantai Zhongjia Mining Co. Ltd. beteiligt, die als Betreiber der Goldmine Songjiagou (das „Konzessionsgebiet“) im östlichen Teil der chinesischen Provinz Shandong fungiert. Majestic bleibt nach der erfolgreichen Notierung der Aktien weiterhin im Besitz von rund 70,5 % der insgesamt ausgegebenen und einbezahlten Aktien von Persistence, was zu einer erheblichen Verwässerung von Majestics Besitzanteilen am Konzessionsgebiet führen könnte. Im Anschluss an das erfolgreiche Listing der Aktien an der HKEX besteht für Persistence die Möglichkeit, weitere Aktien zu emittieren, was die effektive Gesamtbeteiligung von Majestic am Konzessionsgebiet noch weiter auf unter 50 % verwässern könnte. Das Board of Directors von Majestic hat unter Zuziehen seiner Rechts- und Finanzberater die möglichen Verwässerungseffekte abgewogen und ist zum Schluss gekommen, dass Persistence mit einem Listing an der HKEX einen größeren Wertzuwachs erfahren könnte, was den Zugang zu Kapital für den zukünftigen Bedarf erleichtern würde. Aus diesem Grund hat sich das Board of Directors von Majestic einstimmig für ein IPO ausgesprochen.

Einzelheiten zur Platzierung

Persistence plant die Emission von insgesamt 500.000.000 Aktien (vorbehaltlich einer Mehrzuteilungsoption); diese setzen sich zusammen aus 450.000.000 international angebotenen Aktien (vorbehaltlich der Option einer Neuzuweisung und Mehrzuteilung) und 50.000.000 in Hongkong angebotenen Aktien (vorbehaltlich einer Neuzuweisung). Der indikative Angebotspreis pro Angebotsaktie liegt zwischen 0,55 HKD und 0,75 HKD (vorbehaltlich einer Anpassung des Angebotspreises um bis zu 10 % unter dem unteren Ende der indikativen Angebotsspanne). Nach Abzug der Zeichnungsgebühren und der anderen geschätzten Aufwendungen in Zusammenhang mit dem internationalen Kaufangebot, und unter der Annahme, dass die Mehrzuteilungsoption nicht ausgeübt wird und der Angebotspreis mit 0,65 HKD pro Aktie festgelegt wird (was dem Mittelwert der indikativen Angebotspreisspanne entspricht), ergibt sich aus dem internationalen Kaufangebot ein Gesamt-Nettoerlös von rund 265 Millionen HKD.

Das öffentliche Kaufangebot an der Hongkonger Börse startet am 14. Dezember 2023 um 9:00 Uhr (HKT) und endet am 19. Dezember 2023 um 12:00 Uhr mittags (HKT). Der endgültige Angebotspreis und die Zuteilungsergebnisse werden am 21. Dezember 2023 verlautbart. Der Handel der Aktien von Persistence wird voraussichtlich im Main Board der HKEX am 22. Dezember 2023 unter dem Börsenkürzel 02489 beginnen. Die Aktien werden in Stückelungen von je 5.000 Aktien gehandelt.

Im Rahmen des weltweiten Kaufangebots wird Innovax Capital Limited als alleiniger Sponsor fungieren und Innovax Securities Limited übernimmt die Funktionen als Overall Coordinator, Sole Global Coordinator, Joint Bookrunner und Joint Lead Manager.

Verwendung des Erlöses

Auf der Grundlage des Angebotspreises von 0,65 HKD pro Angebotsaktie (dies entspricht dem Mittelwert der indikativen Angebotspreisspanne von 0,55 HKD bis 0,75 HKD) geht Persistence davon aus, dass sich der Nettoerlös aus dem internationalen Kaufangebot (nach Abzug der Zeichnungsgebühren und anderer geschätzter Aufwendungen in Zusammenhang mit dem internationalen Kaufangebot) vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 265 Millionen HKD belaufen wird. Dieser Erlös wird verwendet wie folgt:

Zukünftige Wachstumsstrategien

Selektiver Erwerb von Goldbergbauprojekten zur Vergrößerung des Marktanteils

Persistence plant, durch die Übernahme von umliegenden hochwertigen Goldbergbauaktiva seine Mineralressourcen zu erweitern und seinen Marktanteil zu steigern. Zu den Kriterien, die von den Übernahmezielen erfüllt werden müssen, zählt die Lage des Betriebs in der Provinz Shandong mit potenziellen Goldressourcen von mindestens 10 Tonnen in weniger als 1.000 Metern Tiefe, eine Lebensdauer der Mine („LoM“) von über fünf Jahren sowie eine Amortisationsdauer von unter 10 Jahren.

Minenoptimierungsplan

Persistence arbeitet aktiv an der Umsetzung des Minenoptimierungsplans, der die Erweiterung der obertägigen Förderfläche um rund 150 Meter südlich der bestehenden Grenze des Tagebaubetriebs Songjiagou vorsieht, um die Grubenöffnung von 0,34 Quadratkilometer auf 0,46 Quadratkilometer zu vergrößern und die Tiefe der Grube auf -171 Meter Seehöhe abzusenken. Zu diesem Zweck wird Persistence neue Strossen errichten; geplant ist auch der Bau eines Wasserspeicherbeckens und eines Drainagesystems zur Ableitung des Grundwassers, die Errichtung von Umspannwerken und Lagerflächen für die oberste Bodenschicht sowie die Anschaffung von drei Baggern für das neue Fördergebiet.

Zusätzliche Explorationsaktivitäten in der bestehenden Betriebszone zur Steigerung der Goldreserven

Laut dem SRK Technical Report 2023 besteht für den Tagebaubetrieb Songjiagou die Möglichkeit einer weiteren Exploration und Hochstufung der Mineralressourcen. Persistence plant die Definition zusätzlicher Mineralressourcen in den noch nicht bearbeiteten Zonen neben und unterhalb der derzeitigen Grubenöffnung, die ebenfalls von der Bergbaulizenz für den Tagebaubetrieb Songjiagou erfasst sind. Zu diesem Zweck werden die Explorationsarbeiten ausgeweitet und umfassen 26 Bohrmessungen in drei Phasen in unterschiedlichen Tiefen zwischen 0 und 550 Metern mit einer Gesamttiefe von über 6.500 Metern. Ziel ist die Steigerung der Goldmineralressourcen und die Verlängerung der Lebensdauer des Tagebaubetriebs Songjiagou.

Vollelektronisches Antragsverfahren

Persistence hat für das öffentliche Kaufangebot in Hongkong ein vollelektronisches Antragsverfahren gewählt. Weder der Prospekt noch die entsprechenden Antragsformulare sind in Druckform erhältlich. Der Prospekt wurde auf der Website der Börse (www.hkexnews.hk) unter dem Reiter „HKEXnews (New Listings) New Listing Information“ sowie auf der Website von Majestic (www.majesticgold.com) und der Website von Persistence (www.persistenceresource.com) veröffentlicht.

Für den Abschluss des geplanten Listings sind alle benötigten Genehmigungen seitens der Börsenaufsichtsbehörden von TSX.V und HKEX sowie allfällige weitere behördliche Genehmigungen einzuholen.

Über Majestic Gold

Majestic Gold Corp. ist ein in British Columbia ansässiges Unternehmen, das derzeit vornehmlich in China aktiv ist und in der Goldmine Songjiagou in der ostchinesischen Provinz Shandong einen Goldförderbetrieb besitzt. Majestic ist das drittgrößte Goldbergbauunternehmen(1) in der Provinz Shandong. Weitere Informationen zum Unternehmen und seinen Projekten finden Sie auf der Website www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.majesticgold.com.

(1) Quelle: Bericht von Frost & Sullivan auf Grundlage des Produktionsvolumens des Bergbaubetriebs im Jahr 2022

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James Mackie, CFO und Corporate Secretary
Telefon: +1 (604) 560-9060
E-Mail: info@majesticgold.com
Webseite: www.majesticgold.com

306 – 1688 152nd Street
Surrey, British Columbia
Kanada, V4A 4N2
Tel: 604-560-9060
Fax: (604) 560-9062
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