Die zufließenden Mittel werden laut Emittentin dazu verwendet, die geplanten Standortentwicklungen in Chile zu finanzieren. Bei Einwerbung zusätzlicher Mittel über die Privatplatzierung können dann weitere Standorte entwickelt werden.

AustriaEnergy Green Bond 2023/28
Emittentin: AustriaEnergy International GmbH
Finanzierungsinstrument: Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen: Bis zu 25 Mio. Euro
Platziertes Volumen: 1,0 Mio. Euro
Kupon: 8,00 % p.a.
Status: Nicht nachrangig, besichert
Besicherung: Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicherheitentreuhänder: Bondholders, S.L.
ISIN/WKN: DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stückelung: 1.000 Euro
Ausgabepreis: 100 %
Valuta: 30. Juni 2023
Laufzeit: 5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin: 30. Juni 2028
Rückzahlungsbetrag: 100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des NennbetragsVom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: DrittverzugNegativverpflichtungTransparenzverpflichtungVerfügungsbeschränkung
Prospekt: Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner: BankM AG