• Dividenden kletterten um 22,0 % und erreichten mit 403,5 Mrd. US-Dollar ein Allzeithoch für das dritte Quartal
• Weltweit haben 90 % der Unternehmen ihre Dividende entweder erhöht oder konstant gehalten
• Boomende Bergbaudividenden trugen zu zwei Dritteln des Anstiegs im Jahresvergleich bei und auch Bankdividenden leisteten einen erheblichen Beitrag
• Janus Henderson geht nun davon aus, dass die Dividenden bis Ende Dezember 2021 den Vor-Pandemie-Höchststand übertreffen werden

Laut dem jüngsten Janus Henderson Global Dividend Index erholen sich die weltweiten Dividenden rasch von der Pandemie. Dank steigender Gewinne und solider Bilanzen stiegen die Ausschüttungen auf bereinigter Basis im dritten Quartal 2021 im Rekordtempo um 22 % gegenüber dem Vorjahr und erreichten mit 403,5 Mrd. US-Dollar ein Allzeithoch.

Der Gesamtbetrag stieg um 19,5 % auf Gesamtbasis. Der Dividendenindex von Janus Henderson liegt jetzt nur 2 % unter seinem Höchststand vor der Pandemie im ersten Quartal 2020.

Weltweit haben 90 % der Unternehmen ihre Dividende entweder erhöht oder konstant gehalten. Dies ist einer der höchsten Werte seit Einführung des Index und spiegelt die rasche Normalisierung der Dividendenentwicklung im Zuge der weltweiten Erholung wider.

Angehobene Prognose

Die außergewöhnliche Höhe der Ausschüttungen im dritten Quartal und die besseren Aussichten für das vierte Quartal haben Janus Henderson veranlasst, ihre Prognose für das Gesamtjahr anzuheben. Janus Henderson rechnet nun mit einem Wachstum von 15,6 % auf Gesamtbasis, wodurch die Ausschüttungen 2021 einen neuen Rekordwert von 1,46 Billionen US-Dollar erreichen. Janus Henderson geht davon aus, dass sich die weltweiten Dividenden in nur neun Monaten von dem in der Mitte des Jahres erreichten Tiefpunkt bis Ende März 2021 erholt haben werden. Für das Jahr 2021 wird ein bereinigtes Wachstum wird 13,6 % erwartet.

Globaler Bergbausektor trägt am stärksten zum Dividendenwachstum im dritten Quartal bei

Die steigenden Rohstoffpreise führten bei vielen Unternehmen zu Rekordgewinnen. Gegenüber dem Vorjahr entfielen mehr als zwei Drittel des Ausschüttungswachstums auf Bergbauunternehmen. Drei Viertel der Bergbauunternehmen im Index haben ihre Dividenden im Vergleich zum dritten Quartal 2020 mindestens verdoppelt. Der Sektor schüttete im dritten Quartal Dividenden in einem außergewöhnlichen Umfang von 54,1 Mrd. US-Dollar aus. Das ist in einem einzigen Quartal mehr als der bisherige Gesamtjahresrekord im Jahr 2019. BHP wird 2021 der größte Dividendenzahler der Welt sein.

Auch der Bankensektor leistete einen erheblichen Beitrag, vor allem, weil viele Aufsichtsbehörden die Ausschüttungsbeschränkungen aufgehoben haben und die Wertminderungen von Krediten geringer als erwartet ausfielen.

Märkte, die 2020 die stärksten Einschnitte hinnehmen mussten, verzeichnen den größten Aufschwung

Die Regionen mit den stärksten Einbußen im Jahr 2020, und diejenigen, die am stärksten vom Bergbauboom oder der Wiederaufnahme der Bankendividenden profitierten, erlebten eine rasche Erholung. Australien und Großbritannien waren die größten Nutznießer dieser Trends. Europa, Teile Asiens sowie die Schwellenländer verbuchten ebenfalls einen starken Anstieg auf bereinigter Basis.

In den Teilen der Welt wie Japan und den USA, in denen die Unternehmen im Jahr 2020 keine großen Kürzungen vornahmen, zeigte sich natürlich ein geringeres Wachstum als der weltweite Durchschnitt. Dennoch stiegen die Dividenden der US-Unternehmen um 10 % und erreichten im dritten Quartal einen neuen Rekord. Ein starkes drittes Quartal bedeutet, dass auch chinesische Unternehmen auf dem besten Weg sind, im Jahr 2021 Rekordausschüttungen vorzunehmen.

„In Deutschland werden traditionell die meisten Dividenden im zweiten Quartal ausgezahlt und so haben im dritten Quartal nur zwei Unternehmen eine Dividende ausgeschüttet. Überraschend daran ist eher, dass im laufenden Jahr die Ausschüttungen in Deutschland auf bereinigter Basis geringfügig niedriger sind als im Jahr 2020 – eines der wenigen Länder, in denen dies der Fall ist. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies spätestens 2022 ausgleichen wird“, so Daniela Brogt, Head of Sales für Deutschland und Österreich bei Janus Henderson Investors.

Jane Shoemake, Client Portfolio Manager im Global Equity Income Team von Janus Henderson, erklärt: „Es gab drei wichtige Änderungen im dritten Quartal. Erstens, und das ist das Wichtigste, haben Bergbauunternehmen auf der ganzen Welt von den extrem hohen Rohstoffpreisen profitiert. Viele von ihnen erzielten Rekordergebnisse, und die Dividenden folgten dem Beispiel.

Zweitens nutzten die Banken die Lockerung der Dividendenbeschränkungen und schütteten wieder mehr aus, als noch vor einigen Monaten möglich schien. Und schließlich zeigten die ersten Unternehmen in den USA, die mit der jährlichen Neufestsetzung der Dividende begonnen haben, dass die dortigen Unternehmen bestrebt sind, Barmittel an die Aktionäre zurückzugeben.

Ein wichtiger Faktor für das Jahr 2022 wird die kontinuierliche Wiederaufnahme der Bankendividenden sein. Dagegen scheint es unwahrscheinlich, dass die Bergbauunternehmen ihr Auszahlungsniveau aufrechterhalten können. Sie sind von den jeweiligen Rohstoffpreisen abhängig – von denen einige bereits gefallen sind. Bergbauunternehmen dürften daher im nächsten Jahr für Gegenwind beim weltweiten Dividendenwachstum sorgen.“

Auswirkungen auf die Portfolioallokation: Wie die Portfoliomanager von Janus Henderson die globalen Dividendenportfolios positionieren

Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income bei Janus Henderson, ergänzt: „Die Dividenden erholen sich schneller als erwartet. Ausschlaggebend dafür sind die verbesserten Unternehmensbilanzen und der wachsende Zukunftsoptimismus. Die Rohstoff- und die Finanzbranche waren im vergangenen Jahr mit am stärksten betroffen Zwei der im vergangenen Jahr am stärksten betroffenen Sektoren waren der Rohstoff- und der Finanzsektor. Aus dem Bericht geht hervor, dass diese Sektoren während des Berichtszeitraums die wichtigsten Treiber des Dividendenwachstums waren. Wir haben diese Sektoren im vergangenen Jahr in unseren Portfolios aufgestockt. Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre durch höhere Ausschüttungen belohnt werden.“

Diese Pressemitteilung ist ausschließlich für den Gebrauch von Medienvertretern bestimmt und sollte nicht von Privatanlegern, Finanzberatern oder institutionellen Investoren verwendet werden. Wir können Telefonanrufe zur wechselseitigen Absicherung, zur Verbesserung des Kundenservice und zwecks regulatorisch erforderlicher Aufzeichnungen speichern.

Herausgegeben von Janus Henderson Investors. Unter dem Namen Janus Henderson Investors werden Anlageprodukte und -dienstleistungen von Janus Capital International Limited (Reg.-Nr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (Reg.-Nr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (Reg.-Nr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (Reg.-Nr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (Reg.-Nr. 2606646), (jeweils registriert in England und Wales unter der Anschrift 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE und reguliert durch die Financial Conduct Authority) sowie Henderson Management S.A. (Reg.Nr. B22848 unter der Anschrift 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier) zur Verfügung gestellt werden. Henderson Secretarial Services Limited (gegründet und registriert in England und Wales, Reg. No. 1471624, eingetragener Sitz 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE) ist der Name, unter dem Sekretariatsdienste für Unternehmen erbracht werden. Alle diese Unternehmen sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der Janus Henderson Group plc. (eingetragen und registriert in Jersey, Reg. No. 101484, mit eingetragenem Sitz in 13 Castle Street, St Helier, Jersey, JE1 1ES).

[Janus Henderson, Janus, Henderson, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared und Knowledge Labs] sind Marken der Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochterunternehmen. © Janus Henderson Group plc.

Über Janus Henderson Investoren

Janus Henderson Group (JHG) ist ein weltweit führender aktiver Vermögensverwalter, der seine Aufgabe darin sieht, Anleger beim Erreichen ihrer langfristigen finanziellen Ziele zu unterstützen. Dazu wird ein breites Spektrum von Lösungen angeboten, wie Aktien-, Anleihen-, quantitative Aktien-, Multi-Asset- und alternative Strategien.

Janus Henderson verwaltet per 30. September 2021 ein Anlagevermögen von etwa 361,8 Milliarden Euro (419 Milliarden US-Dollar) und hat über 2.000 Mitarbeiter sowie Büros in 25 Städten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in London ist an der New York Stock Exchange (NYSE) und der Australian Securities Exchange (ASX) notiert.

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:

Janus Henderson Investoren
Tower 185, 25th floor, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (69) 86003-0
Telefax: +49 (69) 86003-355
http://www.henderson.com

Ansprechpartner:
Silke Tschorn
Dolphinvest Communications Limited
Telefon: +49 (69) 339978-17
E-Mail: stschorn@dolphinvest.eu
Marija Ustinova
Dolphinvest Communications Limited
Telefon: +49 (69) 339978-11
E-Mail: mustinova@dolphinvest.eu
Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.

counterpixel