Der Vorstand der Delticom AG hat heute beschlossen, das bestehende Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 12.463.331,00 um bis zu EUR 1.246.333,00 durch Ausgabe von bis zu 1.246.333 neuen, nennbetragslosen, auf den Namen lautenden Stückaktien aus dem genehmigten Kapital 2017 gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts zu erhöhen („Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung“). Die neuen Aktien werden prospektfrei qualifizierten Anlegern im Sinne von Art. 2 lit. e) der Verordnung (EU) Nr. 2017/1129 angeboten.
 
Des Weiteren hat der Vorstand beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um weitere bis zu EUR 1.121.700,00 durch Ausgabe von bis zu 1.121.700 neuen, nennbetragslosen, auf den Namen lautenden Stückaktien aus dem genehmigten Kapital 2017 gegen Bareinlagen unter Einräumung des Bezugsrechts an die Aktionäre der Gesellschaft („Bezugsrechtskapitalerhöhung“ und, zusammen mit der Bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung, „Kapitalerhöhungen“) zu erhöhen. Auch die Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung werden prospektfrei angeboten.
 
Die genaue Anzahl der neuen Aktien aus der Bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung, der Platzierungspreis, der Bezugspreis, der etwaige Ausschluss von Spitzenbeträgen, sowie das Bezugsverhältnis werden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt, welches unmittelbar nach dieser Mitteilung beginnt und vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und veröffentlicht wird. Die genaue Anzahl der neuen Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung legt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats voraussichtlich nach dem Ende der Bezugsfrist fest.
 
Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 4. Juni 2021 und endet voraussichtlich am 18. Juni 2021 (jeweils einschließlich). Ein börslicher Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die bestehenden Aktien der Gesellschaft werden ab dem 4. Juni 2021 am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) „ex Bezugsrecht“ notiert.
 
Die neuen Aktien der Bezugsrechtskapitalerhöhung sollen vor Beginn der Bezugsfrist den oben genannten qualifizierten Anlegern angeboten werden, sofern eine entsprechende Nachfrage besteht. Bei dieser Vorabplatzierung soll durch Rückforderungsvorbehaltsrechte bei der Zuteilung sichergestellt werden, dass neue Aktien, für die Bezugsrechte ausgeübt werden, zum Bezug durch die Aktionäre der Gesellschaft zur Verfügung stehen.
 
Die neuen Aktien aus den Kapitalerhöhungen sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt und sollen prospektfrei zum Handel am regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.
 
Delticom beabsichtigt, den Emissionserlös für der Stärkung der Eigenkapitalquote sowie zur Rückführung von Krediten und zur Schaffung neuer Finanzierungs- und Wachstumsspielräume zu verwenden.
 
Darüber hinaus befindet sich Delticom mit einem langjährigen Partnerunternehmen in Gesprächen über eine mögliche Investition, die eine Finanzierung mit Fremdkapital- und/oder Eigenkapitalkomponenten beinhaltet. Abhängig vom Volumen der Platzierung wird die Gesellschaft diese Eigenkapitalkomponenten und andere Prozesse zum Einwerben von Eigenkapital beenden.