Der Helvetia Venture Fund investiert in Taxly. Das Zürcher TaxTech bietet eine einfache Lösung zum Erstellen und Einreichen der Steuererklärung an. Dabei wird der Kunde mit Hilfe von spezifischen Fragen durch den Prozess geführt und erhält im Anschluss die fertige Steuererklärung. Die Software ist gemeinsam mit Steuerexperten entwickelt worden. Für das Erstellen einer einfachen Steuererklärung wird eine Pauschale erhoben (CHF 25 bis zu einem Alter von 25 Jahren, CHF 49 für alle anderen). Bei komplexeren Steuerfällen, zum Beispiel von Immobilienbesitzern, wird eine höhere Pauschale fällig. Zudem bietet Taxly auch ein B2B-Modell an, bei dem Steuerberater die Software von Taxly nutzen können. Das Start-up wurde 2019 gegründet und startete mit dem eigenen Produktangebot im Februar 2020 für die Kantone Aargau, Basel-Land, St.Gallen und Zürich. Zu den Nutzern von Taxly zählen insbesondere Expats und Studenten. Mit den Mitteln der Finanzierungsrunde wird Taxly das Angebot für die kommende Steuerperiode weiter verbessern und auf andere Kantone ausdehnen.

Schnittstellen bieten Zusammenarbeitsmöglichkeiten

Neben dem Finanzinvestment des Venture Fund strebt Helvetia jeweils eine operative Zusammenarbeit mit den Start-ups an. Taxly bietet hier interessante Anknüpfungspunkte: Zum Beispiel im Rahmen des Eco-Systems «Home» von Helvetia, zu dem auch MoneyPark, der grösste unabhängige Hypothekar- und Immobilienspezialist der Schweiz, gehört. Beim Immobilienerwerb stellen sich auch Fragen zu Steuern und zu einer steueroptimierten Finanzierung. «Mit Taxly pilotieren wir eine interessante Ergänzungsdienstleistung für Teile unserer Kundenbasis. Umgekehrt bieten unsere Finanzierungs- und Immobilienexperten Hand bei der steueroptimierten Immobiliensuche und -finanzierung», erläutert Stefan Heitmann, Gründer und CEO von MoneyPark, die Partnerschaft. Drüber hinaus plant Helvetia ihre Kunden mit Taxly beim Thema Vorsorge zu unterstützen. «Taxly besticht durch seinen radikal einfachen Prozess und trifft damit den Nerv der Kunden. Dank digitaler Schnittstellen bietet das Start-up zudem interessante Zusammenarbeitsmöglichkeiten mit Partnern für Zusatzdienstleistungen», fasst Martin Tschopp, Chief Customer Officer von Helvetia Schweiz, die Gründe für das Investment zusammen. Daniel Kershaw, Gründer und CEO von Taxly, ergänzt: «Mit einem Unternehmen wie Helvetia im Rücken wird die Wahrnehmung von Taxly weiter verbessert. Zusammen mit den geplanten Produktverbesserungen besteht somit eine ideale Ausgangslage, um unsere ambitionierten Ziele in der kommenden Steuerperiode zu erreichen.»

Über den Helvetia Venture Fund

Der Helvetia Venture Fund investiert in Start-ups im Bereich InsurTech und in Jungunternehmen, deren Geschäftsmodelle eine Brücken- oder Unterstützungsfunktion zum Versicherungsgeschäft von Helvetia aufweisen. Der Fund ist eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Luxemburg der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG. Er fokussiert sich auf Start-ups aus ganz Europa, mit einem Schwerpunkt auf die Länder, in denen Helvetia aktiv ist, namentlich die Schweiz sowie Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Spanien. Das Gesamtvolumen beträgt CHF 55 Mio.

www.helvetia.vc

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