2’107’952 Aktien, die nicht von bestehenden Implenia Aktionären bezogen wurden, werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz sowie von Privatplatzierungen in bestimmten anderen Staaten gemäss den geltenden Wertpapiergesetzen bei Investoren platziert (die "Aktienplatzierung"). Die definitive Anzahl der in der Bezugsrechtsemission und in der Aktienplatzierung zu verkaufenden Aktien beläuft sich auf 5’172’160 und, nach der Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission, werden gesamthaft 8’866’560 Namenaktien von Ina Invest Aktien mit einem Nominalwert von CHF 0.03 pro Aktie emittiert sein.
Alle Mitglieder des Implenia Executive Committee haben ihre Bezugsrechte vollständig ausgeübt. Zudem haben beide Ina Invest Verwaltungsratsmitglieder, die von Implenia nominiert worden sind, alle ihre Bezugsrechte ausgeübt.
Der definitive Angebotspreis der Aktien in der Bezugsrechtsemission und der Aktienplatzierung wird nach dem Ende der Bookbuilding-Periode festgelegt. Das Bookbuilding endet voraussichtlich am 11. Juni 2020, 15:00 Uhr MESZ und der Angebotspreis wird voraussichtlich am 12. Juni 2020 vor Handelsbeginn an der SIX Swiss Exchange bekanntgegeben.
Gestützt auf das Resultat der Bezugsrechtsemission und den aktuellen Status des Bookbuilding-Orderbuches, könnte der Angebotspreis zum Maximalpreis von CHF 22.42 festgelegt werden, entsprechend dem Net Asset Value (NAV) pro Ina Invest Aktie (basierend auf einer Bewertung von Wüest Partner per 31. März 2020).
Die Kotierung und der erste Handelstag der Aktien wird am 12. Juni 2020 erfolgen, d.h. sowohl die 3’694’400 bestehenden Ina Invest Aktien, welche im Zusammenhang mit dem Spin-off an die Implenia Aktionäre ausgeschüttet werden, sowie die neuen Aktien aus der Bezugsrechtsemission. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Angebotspreises ist auf den 16. Juni 2020 angesetzt.
Ina Invest AG ist ein neues Schweizer Immobilienunternehmen, das aus der Ausgliederung der Hälfte des Entwicklungsportfolios von Implenia hervorgegangen ist, und von Ina Invest Holding AG und Implenia gehalten wird. Ina Invest AG wird das bestehende Portfolio entwickeln, um Bestandsimmobilien aufzubauen, aber auch weiterhin Akquisitionen tätigen, um eine überdurchschnittliche Entwicklungsquote aufrechtzuhalten. Die Immobilien in der ganzen Schweiz sind von hoher Standortqualität und weisen einen differenzierten Nutzungsmix mit Fokus auf Wohnliegenschaften auf. Ina Invest AG plant, weiter in ihr Portfolio zu investieren und zu wachsen. Durch die transparente Kooperation mit Implenia profitiert Ina Invest AG von der Expertise des führenden Schweizer Baudienstleisters. In der Entwicklung und Bewirtschaftung ihres Portfolios erwartet Ina Invest AG dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit über alle Phasen der Wertschöpfungskette hinweg höchste Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen. Weitere Informationen unter ina-invest.com.
Implenia ist das führende Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit bedeutenden Aktivitäten im Hoch- und Tiefbau in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich sowie einer starken Stellung im Infrastrukturmarkt in allen Heimmärkten Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen. In der Schweiz und in Deutschland ist Implenia zudem erfolgreich als Immobilien-Entwickler tätig. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem multinational führenden, integrierten Baudienstleister zusammen. Das breite Angebotsspektrum von Implenia sowie die tiefe Erfahrung seiner Spezialisten erlauben es der Gruppe, komplexe Grossprojekte zu realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus integriert und kundennah zu begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und eine nachhaltige Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 10 000 Personen und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz über CHF 4,4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.
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