Die Helvetia Holding AG («Helvetia» oder die «Gesellschaft») hat im Rahmen einer Aktienplatzierung mittels eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens («die Aktienplatzierung») erfolgreich 3.3 Mio. neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.02 (die «neuen Aktien») zu CHF 91.00 pro neue Aktie (der «Angebotspreis») platziert, was in einem Bruttoerlös von ungefähr CHF 300 Mio. resultiert. Der Nettoerlös aus der Aktienplatzierung wird zur teilweisen Finanzierung der Mehrheitsbeteiligung von rund 70 Prozent am spanischen Versicherer Caser (Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.) für rund EUR 780 Mio. verwendet (die «Übernahme»). Mit der Übernahme stärkt Helvetia das Europa-Geschäft als zweites Standbein weiter, baut das attraktive Nicht-Lebengeschäft deutlich aus und erhöht die Vertriebskraft in Spanien.

Die neuen Aktien, die 6.6 Prozent des gegenwärtig ausstehenden Aktienkapitals von Helvetia entsprechen, werden aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre ausgegeben. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab oder um den 22. Juni 2020 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Die Zahlung und Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 22. Juni 2020 erfolgen. Die neuen Aktien werden gleichrangig mit den bestehenden Aktien sein.

Wie bereits angekündigt, unterstützt die Patria Genossenschaft, Ankeraktionärin von Helvetia, die Übernahme von Caser vorbehaltlos und hat hinsichtlich der Aktienplatzierung neue Aktien entsprechend ihrer aktuellen Beteiligung von 34.09 Prozent zum Angebotspreis erworben. Hinsichtlich der Aktienplatzierung haben sowohl Helvetia als auch die Patria Genossenschaft einer 120-tägigen Veräusserungsverbotsfrist nach der Kotierung der neuen Aktien zugestimmt, die gewissen Ausnahmen untersteht.

Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS und die Zürcher Kantonalbank agierten in Zusammenhang mit der Platzierung als Joint Bookrunner.

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition in Effekten der Helvetia oder einer ihrer Konzerngesellschaften dar. Die neuen Aktien der Helvetia dürfen weder direkt noch indirekt in der Schweiz öffentlich im Sinne des Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen ("FIDLEG") angeboten werden. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne des FIDLEG dar.

This press release is for information purposes only and is not intended to constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States of America, Australia, Canada, Japan, or any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act"), or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States of America, and may not be offered or sold within the United States of America except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state or local securities laws. This press release does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, securities to any person or in the United States of America or in any other jurisdiction.

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If located in a relevant state, each person who initially acquires any securities, and to the extent applicable any funds on behalf of which such person acquires such securities that are located in a relevant state, or to whom any offer of securities may be made will be deemed to have represented, acknowledged and agreed that it is a Qualified Investor as defined above.

The offer of the Shares will be made pursuant to exemptions under the Prospectus Regulation from the requirement to produce a prospectus in connection with offers of securities.

MiFID II product governance / Retail investors, professional investors and ECPs target market – Solely for the purposes of each manufacturer’s product approval process, the target market assessment in respect of the Shares has led to the conclusion that: (i) the target market for the Shares is eligible counterparties and professional clients, each as defined in Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments (as amended, "MiFID II") and (ii) all channels for distribution of the Shares to eligible counterparties and professional clients are appropriate, subject to the distributor’s suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable. The target market and distribution channel(s) may vary in relation to sales outside the EEA in light of local regulatory regimes in force in the relevant jurisdiction. Any person subsequently offering, selling or recommending the Shares (a "distributor") should take into consideration the manufacturer’s target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Shares (by either adopting or refining the manufacturer’s target market assessment) and determining appropriate distribution channels.

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